《西游记》中的妖魔，分别来自佛国、天上和自然界。其中，佛国和天上的妖魔最难降伏，他们虽然是些童子、青牛、狮子、老鼠、金鱼之类不入流的俗物，但来到人间为妖为魔，就成为魔法无边的大魔头。他们的魔法从哪里修来？

　　大魔头常在大领导身边混，自然就能长本事。在通天河吃人的鱼精，本是观音菩萨莲花池里养大的金鱼。每日浮头听经，修成手段。手中拿的那一柄九瓣莲花铜锤，是一枝未开的菡萏，被他运炼成兵器。一条金鱼成精，和猪八戒、沙悟净就能打个平手，而不能在水中打仗的孙悟空更是拿他毫无办法。在黄风岭做魔头的黄风怪，本事更大得很。他原本是灵山脚下的得道老鼠，因为偷了琉璃盏内的清油，灯火昏暗，恐怕金刚拿他，故走到此处成精作怪。孙悟空与他交战，这妖魔望着巽地上，把口张了三张，一口气吹将出去，忽然间一阵黄风凭空刮起。那风叫作“三昧神风”：能吹天地暗，善刮鬼神愁。裂石崩崖恶，吹人命即休。孙悟空被他劈脸喷了一口黄风，把两只火眼金睛刮得紧紧闭合，莫能睁开，因此难使铁棒，败下阵来。如来知道他的犯罪事实，认为不该死罪，故着灵吉菩萨管辖他。因为他的魔法过大，如来特别赐给灵吉一颗“定风丹”、一柄“飞龙宝杖”。

　　大魔头从“大机关”和高层出来，关系多，根基深。在乌鸡国兴妖作怪的妖魔，本是文殊菩萨的青毛狮子。他把乌鸡国王推进井里淹死，自己变作国王模样，占了江山，侵了国土，两班文武、四百朝官、三宫皇后、六院嫔妃，尽属了他。乌鸡国国王的鬼魂三更天到唐僧处求助，说明了冤情，唐僧反问他：“你何不在阴司阎王处具告，把你的屈情申诉，申诉。”乌鸡国王说：“他神通广大，官吏情熟——都城隍常与他会酒，海龙王尽与他有亲；东岳天齐是他的好朋友，十代阎罗是他的异兄弟。因此这般，我也无门投告。”

　　大魔头魔法无边，因他们窃取了大领导的权柄——威力无穷的宝贝。在朱紫国作乱的妖魔，是因看管不严走失的观音菩萨座下的金毛犼。他有三个金铃，头一个晃一晃，有三百丈火光烧人；第二个晃一晃，有三百丈烟光熏人；第三个晃一晃，有三百丈黄沙迷人。烟火还不打紧，只是黄沙最毒。若钻入人鼻孔，就伤了性命。观音菩萨说，孙悟空若不是设计盗走金铃，十个悟空也难近身。还有如来面前司磬的黄眉童儿，拐了如来的人种袋、金铙和敲磬的槌儿三件宝贝，假佛成精，自建了一个小雷音寺，兴妖作怪。那妖魔将人种袋往上一抛，一声响亮，就把孙悟空和前来助阵的二十八宿、五方揭谛，一包儿通装将去。悟空逃了出来，再来交战，那魔头将金铙一抛，又把悟空连头带足，合在金铙之内，待三昼夜就可化为脓水。悟空拔下脑后两根观音菩萨送的救命毛，变做梅花头五瓣钻儿，钻有千百下，只钻得苍苍响亮，再不钻动一些。

　　天界中，管理最不严的要数太上老君。他的看金炉的童子和看银炉的童子，偷了他盛丹的葫芦、盛水的净瓶、炼魔的宝剑、扇火的扇子、勒袍的腰带，来到平顶山莲花洞，做了金角大王、银角大王。老君的五件宝贝样样厉害。紫金葫芦和羊脂玉净瓶，将底儿朝天，口儿朝地，叫一声孙行者，他答应了，就已经装在里面，随即贴上“太上老君急急如律令奉勅”的帖儿，他就一时三刻化为脓水了。那幌金绳，有紧绳咒，有松绳咒。扣住别人，念紧绳咒，不能逃脱。扣住自己，念松绳咒，把绳松动，便脱出来。那芭蕉扇，望东南丙丁火，正对离宫，唿喇地一扇子，平白里就扇出火来。这神火飘空燎，只烧得石烂溪干遍地红。老君的青牛，偷了他的金刚琢下界为恶，更加厉害。那金刚琢是老君过函谷关化胡之器，自幼炼成之宝。悟空和这个青牛精对阵，求胜心切，把金箍棒变成千百万条，横扫群妖。这牛精不慌不忙，从袖中取出一个亮灼灼、白森森的圈子，望空抛起，叫声：“着！”唿喇一下，把千万条金箍棒套将去了，慌得悟空赤手逃生。李天王父子前往助阵，哪吒太子将砍妖剑、斩妖刀、缚妖索、降魔杵、绣球、火轮儿六般兵器抛将起来，大叫一声变，一变十，十变百，百变千，千变万，如骤雨冰雹，纷纷密密，望妖魔打将去，那妖魔公然不惧，一只手取出金刚琢望空抛起，叫声：“着！”唿喇一下，把六般兵器套将下来，慌得哪吒太子，赤手逃生。此后，请火德星君，妖魔又抢了他的火具。请如来着罗汉下砂，又将金砂抢去。这金刚琢，凭你什么兵器、水火，俱不能近它。老君坦言：“若偷去我的芭蕉扇儿，连我也不能奈他何矣。”

　　这些佛国和天界走出来的魔头，有本事，有关系，有法宝，神通广大的孙悟空，一个也降伏不了，只好请来他们的主子收拾他们。令人不解的是，魔头的主人，在他们的人和畜作恶之后，又把他们平安招回了佛国、天界，一个个又都活得好端端的。