公司发招股书等待过会拟募资超19亿元 目前我市冲刺IPO的军团多达17家

第一理财专讯 从最早的权证到如今的IPO，利群多年来与“上市”二字结下不解之缘。一直以来，关于利群上市的消息纷扰不断，如今，随着青岛利群百货招股说明书的现身，上市之路的终点愈加清晰。 9月20日，中国证监会官网披露了青岛利群百货集团股份有限公司（简称“利群百货”）的招股说明书。记者了解到，利群百货本次计划发行新股数量不超过1.76亿股，募集资金超过19亿元，拟登陆上海证券交易所。而回望本月，鼎信通讯刚刚拿到IPO批文。至此，多达17家成员的青岛IPO军团加快了上市步伐。

利群上市拟募资超19亿

利群百货是青岛商界的翘楚，在市民心目中地位甚高，所以对利群上市的关注度也非常高。此次证监会披露了其长达近600页的招股说明书，满足了不少投资者的好奇心。

根据招股说明书，利群百货隶属于利群集团，主要从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务。公司拥有的41家门店全部分布在山东省内的7个城市，大部分位于青岛及山东半岛地区，其中青岛市内拥有28家门店，占公司门店总数的68.30%，公司在青岛地区门店的经营面积约为61.85万平方米，约占公司门店总经营面积58.04%。

从2013年到2015年，利群百货的营业收入分别达106.68亿元、106.00亿元和105.88亿元，而这三年的净利润分别为3.32亿元、3.34亿元和3.38亿元。今年上半年，利群百货营收约为52.43亿元，净利润1.96亿元。

据了解，利群百货自2013年5月备案拟上市。本次发行结束后，公司总股本将达到86050.046万股。而募资的四大块项目用途，包括连锁百货门店、门店装修升级、城市物流配送中心、电子商务平台升级。

利群集团为第一大股东

据了解，利群百货的第一大股东为利群集团，持股22.13%，利群集团成立于1980年，法定代表人为徐恭藻，现已发展成为多元化业务集团。此外，在利群百货的股权结构中，公司实际控制人为徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽。另外，值得注意的是，这些年来，利群由于股权分散，造成股东众多，此次上市，得利者也甚多——招股说明书公布了143位持有利群百货股份的法人和自然人名单。

事实上，就因为股东众多，股权分散，一度成为利群上市的“绊脚石”。早在1992年12月，利群百货为了缓解资金压力，开始向社会发行股份募集资金，即权证。也正是此次募资，使利群百货股权结构变得十分分散，法人股比例越来越小。在很长一段时间内，以青岛利群股份有限公司工会委员会为代表的职工股，占据着利群百货高达58.33%的股权比例。为解决这个问题，利群百货近年来进行了长达9轮的增资和扩股，2011年，利群集团开始回购社会公众股，并于2011年底引入战略投资者高盛，投资额逾3亿元购入利群百货5500万股。最终理顺了股权结构，使其符合上市公司的股东人数要求。

记者了解到，就在今年上半年，利群集团对权证持有人进行了确权，并在今年8月份取得了中国证监会签发的 《关于同意利群集团股份有限公司纳入非上市公众公司监管的函》。中国证监会同意利群集团纳入非上市公众公司监管，至此，利群百货以及利群集团的股权问题被梳理清晰。

17家青企加速上市步伐

昨日下午，记者致电利群百货证券事务部，相关工作人员表示，公司的招股说明书已经正式对外发布，但是什么时间过会，这样的时间表暂时没有。企业在A股上市要经过多个程序，在发布招股说明书以后，还要经过IPO过会，再排队拿到IPO批文，最后排队发行股份上市。一般来说，从过会到拿到IPO批文，中间需要几个月的时间，利群百货一旦过会，距离上市就差临门一脚。

本月，青岛一家高新技术企业——鼎信通讯拿到了IPO批文，即将成为青岛第22家在A股上市的企业。如果利群百货上市顺利的话，有可能会成为第23家。加上今年上半年已经上市的康普顿，青岛企业上市步伐明显加快。记者了解到，截至今年7月底，我市共有17家企业备案上市，其中，已备案了6家，分别为青岛银行、青岛德固特节能装备、青岛乾程科技、青岛国林环保科技、青岛农村商业银行、青岛德盛利智能装备；已经报会在审的10家，包括海利尔药业集团、青岛汇金通电力设备、青岛利群百货集团、青岛天能重工、青岛华瑞汽车零部件、青岛海容商用冷链、青岛伟隆阀门、青岛征和工业、中创物流和青岛英派斯健康科技。而此前等待批文的青岛鼎信通讯已经在本月拿到了批文。 （记者 王婷）